Αυστηρό εποπτικό έλεγχο άρχισε να πραγματοποιεί από τις αρχές του έτους η Αρχή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, η οποία εποπτεύεται από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στις ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου ο κλάδος να εξυγιανθεί γρήγορα.
Από την άλλη πλευρά η διοίκηση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχει συνεχείς επαφές με την ηγεσία του υπουργείου για τις νέες ρυθμίσεις που θα προκύψουν για την ασφάλιση των ενδιαφερομένων στον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες των παραγόντων η αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων θα αυξηθεί εάν καταργηθεί το χαρτόσημο από τα ασφαλιστικά συμβόλαια καθώς και η χορήγηση και άλλων φορολογικών κινήτρων.
Τα παραπάνω μέτρα αναμένεται, από τους αρμόδιους παράγοντες να περάσουν από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να συζητηθεί μετά απο τις αρχές Φεβρουαρίου 2008.
Φέτος σε 15 ασφαλιστικές εταιρίες από τις 90 θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ενώ θα προβληθούν νέα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τρείς από τις 15 εταιρίες είναι καινούργιες και πρόκειται για τις Alpha Life του ομίλου της Alpha Bank,
Εμπορική Ασφαλειών ΑΣΑΓΑ (ενεργοποίηση στις γενικές ασφάλειες) θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας και Directa ΑΕΓΑ θυγατρική της Interlife (δραστηριοποίηση στις γενικές ασφάλειες εκτός από τον κλάδο του αυτοκινήτου) με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα σημαντικές ανακατατάξεις στον ασφαλιστικό κλάδο συνεχίζει να δημιουργεί και φέτος η προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των τραπεζικών δικτύων. με τον όρο bankassurance.
Οι συνεργασίες μεταξύ των εταιριών οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο σύμφωνα με τους ειδικούς προωθεί με γρηγορότερους ρυθμούς τα ασφαλιστικά και τα τραπεζικά προϊόντα.
Ειδικότερα οι αιτίες ανάπτυξης του bankassurance είναι η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα το οποίο έχει επεκταθεί ιδιαίτερα στις Βαλκανικές χώρες, η ικανότητα των υπαλλήλων των τραπεζών να διακινούν τα ασφαλιστικά προιόντα λόγω της πληθώρας των καταστημάτων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η μείωση του κόστους των προϊόντων λόγω της χρησιμοποίησης των τραπεζικών καταστημάτων.
Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι πάνω από 25 ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα χρησιμοποιούνε την συνεργασία με τον όρο bankassurance. Οι συνεργασίες αυτές πραγματοποιούνται κυρίως στον κλάδο ζωής αλλά και στον κλάδο ειδικών ασφαλίσεων.
Οι κυριότερες κατηγορίες που μπορούν να προωθηθούν με το bankassurance είναι της ασφάλισης ζωής, των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, πυρός και κατοικίας.
Η ανάπτυξη του bankassurance στην χώρα μας θα καθορισθεί από τις εξαγορές των ασφαλιστικών εταιριών, που δρούν στην Ελλάδα, από Ευρωπαϊκούς ομίλους. Όπως η εξαγορά της Αλφα Ασφαλιστικής από το γαλλικό όμιλο της ΑΧΑ και του Φοίνικα ο οποίος ήταν εταιρία της Εμπορικής Τράπεζας, από την γαλλική εταιρία Groupama.
Ακόμη η εφαρμογή των Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) στην Ελλάδα έδειξε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες ιδιαίτερα στην προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων και να αλλάξει η οργανωτική δομή τους με κατάλληλα τμήματα ή να καλυφθούν οι ανάγκες με εξωτερικούς συνεργάτες.
Στοιχεία της Ένωσης
Τα 4,33 δις. Ευρώ έφθασε η παραγωγή των ασφαλίστρων το 2006, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, σε 90 ασφαλιστικές εταιρίες, όπου η αύξηση οριοθετείται στο 10,45%.
Το 52,47% της συνολικής παραγωγής -αναφέρεται- προήλθε από τις ασφαλίσεις ζωής ενώ το 47,53% αφορούσε τις ασφαλίσεις ζημιών.
Από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα οι 17 παρουσίασαν παραγωγή μόνο στις ασφαλίσεις ζωής, οι 60 στις ασφαλίσεις ζημιών και οι 13 στις ασφαλίσεις ζωής και στις ασφαλίσεις ζημιών.
Η ομαδοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την μορφή δραστηριοποίησης παρουσιάζει 63 εγκαταστημένες ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες (15 ασφαλίσεων ζωής, 36 ασφαλίσεων ζημιών και 12 μικτές) και 27 υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών (δύο ασφαλίσεων ζωής, 24 ασφαλίσεων ζημιών και μία μικτή).
Παράλληλα το σύνολο των 90 ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπήρξαν 13 υποκαταστήματα και παρουσίασαν μηδενική παραγωγή ασφαλίστρων το 2006.
Συγκεκριμένα οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούσαν τις ασφαλιστικές εργασίες το 2006 έφθασαν τις 77 (οι 63 εταιρίες και τα 14 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών)από τις οποίες οι 16 στα προϊόντα ασφαλίσεις ζωής, 48 ασφαλίσεις ζημιών και 13 μικτές.
Οι ασφαλίσεις ζημιών σημείωσαν αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά 3,6%, φθάνοντας τα 2,06 δις. ευρώ το 2006 ενώ το 2005 ήταν 1,99 δις. Ευρώ (η αντίστοιχη αύξηση του 2005 ήταν 4,91%). Σε αποπληθωρισμένες τιμές, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζημιών εμφανίζεται αυξημένη κατά 0,39% σε σχέση με το 2005.
Η αύξηση στις παραγωγές των ασφαλίστρων είχε σαν αποτέλεσμα, αναφέρεται στα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, την αύξηση της συμμετοχής του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν της χώρας στο 2,03% το 2006 έναντι του ποσοστού 1,98% το 2005.
Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο ποσό των κατά κεφαλήν ασφαλίστρων, τα οποία έφθασαν στα 389,52 ευρώ συνολικά το 2006 από τα 354,02 ευρώ το 2005.
Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η συμμετοχή των Επενδύσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, που έφθασε στα 4,89% το 2006 έναντι ποσοστού 4,67% το 2005.
Οι συνολικές αποζημιώσεις και παροχές που καταβλήθηκαν το 2006 στους ασφαλισμένους όλων των κλάδων έφθασαν τα 2,26 δις. ευρώ έναντι 2,11 δις. Ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 7,11% κατά μέσον όρο. Από αυτές τα 1.128,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν σαν αποζημιώσεις και παροχές των ασφαλίσεων ζωής έναντι 963,7 εκατ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 17,1%. Αντίστοιχα οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων ζημιών έφθασαν τα 1.132,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.147,3 εκατ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,28%. Οι επενδύσεις συνολικά των εταιριών αυξήθηκαν κατά12,87% φθάνοντας τα 10,46 δις. Ευρώ έναντι 9,27 δις. Ευρώ το 2005.
Η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλειών (C.E.A European Insurance in figures) σε 33 χώρες –μέλη η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά ξεπέρασε σε παραγωγή ασφαλίστρων τα 1.000 δις. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία της, φθάνοντας τα 1.065 δις. ευρώ, λόγω της αλληλοεπίδρασης της χρηματιστηριακής αγοράς η οποία ήταν σε άνθηση καθώς και της αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής οικονομίας.
Ειδικότερα η αύξηση της παραγωγής των ασφαλίστρων κατά 4,8% σε αποπληθωρισμένες τιμές, αν και χαμηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση του 2005, είναι μεγαλύτερη από την αύξηση που παρουσίασε η Βόρεια Αμερική το 2006 (2,7%).
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 5,3% σε αποπληθωρισμένες τιμές, οι ασφαλίσεις ζημιών παρουσίασαν εξαιρετική ανάπτυξη εργασιών λόγω της ιδιωτικοποίησης των καλύψεων υγείας της κοινωνικής ασφάλισης στην Ολλανδία.
Οι ασφαλίσεις ζωής αντίστοιχα κατέγραψαν ρυθμό αύξησης κατά 4,4% σε αποπληθωρισμένες τιμές, που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλές αγορές κατέγραψαν αύξηση στα συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά προϊόντα. Η τάση αυτή παρουσιάστηκε είτε σαν ανάπτυξη στον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, είτε σαν αύξηση των ατομικών συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
Ο αριθμός των εταιριών στις 33 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2006 εκτιμάται στις 5.319, ελαφρά μειωμένος κατά 1,2% σε σχέση με το 2005 λόγω των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων.
Από αυτές οι 4.885 (ποσοστό 91,8%) προέρχονται από τις 25 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μειωμένες κατά 1,2%).
Η συνολική παραγωγή των 25 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 1.007,7 δις ευρώ το 2006 (αύξηση 7,1% σε τρέχουσες τιμές ή 4,9% σε αποπληθωρισμένες τιμές σε σχέση με το 2005).
Η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής εκτιμάται από 627,6 δις ευρώ το 2006 (αυξημένη κατά 6,8% σε τρέχουσες τιμές ή 4,6% σε αποπληθωρισμένες τιμές).
Η παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών εκτιμάται στα 380,2 δις. ευρω το 2006ν(αυξημένη κατά 7,7% σε τρέχουσες τιμές ή 5,5% σε αποπληθωρισμένες τιμές).
Ειδικότερα η συμμετοχή των ασφαλίσεων ζωής στο σύνολο της παραγωγής των ασφαλίστρων φθάνει το 2006 στο 62,27% ελαφρά χαμηλότερη από το 2005 που έφθασε το 62,48%.
Αύξηση κατά 5,3% παρουσίασαν οι επενδύσεις στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Το σύνολο των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιριών των 25 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται αν φθάσει το 2006 τα 6,5 τρις. ευρώ (αύξηση 7%). Σε αποπληθρισμένες τιμές η αύξηση φθάνει τα 5,4%.
Η ανάλυση των επενδύσεων σε κατηγορίες εξαρτάται σε γενικές γραμμές από το θεσμικό καθεστώς που υπάρχει σε κάθε χώρα όσοκαι από τους τύπους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που επικρατούν.
Για το σύνολο των 25 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλειών το έτος 2005 (όπου είναι τα ποιο πρόσφατα στοιχεία) το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων (36,4%) υπάγεται στην κατηγορία των ομολογιών κ.α τίτλων σταθερού εισοδήματος. Μεγάλη είναι επίσης η συμμετοχή της κατηγορίας μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, κ.α μεταβλητής αποδόσεων τίτλων (32%), ακολουθημένη από την κατηγορία δανείων, συμπεριλαμβανομένων και των ενυποθήκων.
Η κατηγορία των ακινήτων συμμετέχει κατά 4,2% όσο περίπου και οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (4,1%), οι καταθέσεις κατά 2,2% ενώ οι λοιπές επενδύσεις φθάνουν το 5,6%.
Η μέτρηση της οικονομικής επίδρασης των ασφαλιστικών εργασιών στην οικονομία των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται για τη χρήση οικονομικών δεικτών οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:
– Το ποσό των ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) για τις 25 χώρες το 2006 υπολογίζεται σε 8,8% από 8,7% το 2005.
– Το ποσοστό επενδύσεων επί του Α.Ε.Π το 2006 θα φθάσει τα 58,8% ενώ το 2005 δεν ξεπέρασε το 56,5%.
– Το συνολικά κατά κεφαλήν ασφάλιστρα για τους πολίτες των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2006 υπολογίζεται στα 2.174 ευρώ ενώ το 2005 ήταν 2.047 ευρώ.
– Τα ασφάλιστρα ζωής κατά κεφαλήν στις 25 χώρες – μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 1.279 ευρώ το 2005 και υπολογίζονται από 1.354 ευρώ το 2006.
– Τα ασφάλιστρα ζημιών κατά κεφαλήν στις 25 χώρες-μέλη υπολογίζονται στα 820 ευρώ το 2006 ενώ το 2005 δεν ξεπέρασαν τα 768 ευρώ.